Halk Yatırım’ın raporunda ABD piyasalarının, federal hükümetin kapanmasının yarattığı sorunların hala çözüme kavuşmamış olması ve yaşanan kar realizasyonlarının etkisiyle günü negatif bölgede tamamladığı ifade edildi. Raporda şunlar aktarıldı:

“Makroekonomik veri akışının sakin seyretmesiyle, dikkatler Fed yetkililerinin açıklamalarına yöneldi. Fed’in gözetimden sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, küçük ve yerel bankaların artan rekabet ve düzenleyici baskılarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Haziran ayında göreve başlamasına rağmen henüz somut reform adımları atmayan Bowman, düzenlediği konferansta küçük banka yöneticileri ile büyük finans kurumlarını bir araya getirerek sektörün mevcut durumunu değerlendirdi.

Özellikle özel kredi piyasasındaki büyümenin küçük bankalar üzerindeki rekabeti artırdığı vurgulanırken, katılımcılar düzenleyici çerçevede daha fazla esneklik talep etti. Bowman, küçük bankaların karşılaştığı zorlukları anlamak ve çözüm üretmek adına iletişimi ve iş birliğini önceliklendirdiklerini ifade etti. Öte yandan, büyük bankalara yönelik sermaye düzenlemelerinde gevşeme sinyalleri verilirken, Fed Guvernörü Michael Barr bu durumun küçük bankaların korunmasını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Aynı gün yaptığı ayrı bir konuşmada Michael Barr, faiz indirimi sürecinde Fed’in temkinli adımlar atması gerektiğini vurguladı. Minnesota Ekonomi Kulübü’nde konuşan Barr, Eylül ayındaki çeyrek puanlık faiz indirimini desteklemesine karşın, güçlü seyreden tüketici harcamaları, yükselen Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonu ve yeni açıklanan gümrük vergilerinin para politikasında aceleci adımlardan kaçınılmasını gerektirdiğini belirtti. Mevcut politika faizini “makul ölçüde kısıtlayıcı” olarak tanımlayan Barr, Fed’in daha fazla veri toplaması, tahminlerini güncellemesi ve risk dengesini dikkatle değerlendirmesi gerektiğine işaret etti. Ayrıca, temel enflasyonun yıl sonunda yüzde 3’ün üzerine çıkmasının beklendiğini ve manşet enflasyonun yüzde 2 hedefine ancak 2027 sonunda ulaşılabileceğini ifade etti.

Konferansa seyahat nedeniyle katılamayan Fed Başkanı Jerome Powell ise gönderdiği mesajda, küçük ölçekli bankalar üzerindeki gereksiz düzenleyici yüklerin azaltılması ve denetim uygulamalarının bu kurumların yapısına uygun şekilde uyarlanması gerektiği konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalışla 23.024,63, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 6.735,11, Dow Jones endeksi yüzde 0,52 azalışla 46.358,42 puandan günü tamamladı. ABD 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,60, 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 4,14 seviyesine geriledi.

VIX endeksi ise yüzde 0,92 artışla 16,44 seviyesine yükseldi. Avrupa borsalarında da Almanya hariç genel olarak negatif seyir izlendi. DAX yüzde 0,06 oranında artış kaydederken, FTSE 100 endeksi yüzde 0,41, CAC 40 endeksi yüzde 0,23, Euro Stoxx 50 endeksi yüzde 0,40 oranında değer kaydetti.

Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah Asya-Pasifik piyasalarında karışık seyir izleniyor. Shanghai endeksi yüzde 0,51, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,97, Hang Seng endeksi yüzde 1,20 ile satıcılı seyir izlerken, Kospi endeksi yüzde 1,27, Nifty 50 endeksi de yüzde 0,35 ile alıcılı yönde işlem görüyor.

Güney Koreli çip üreticileri SK Hynix ve Samsung Electronics, yapay zekâ alanındaki gelişmelerin etkisiyle, rekor seviyelere yükseldi. Yaklaşık bir haftalık tatilin ardından işleme açılan Güney Kore piyasasında işlem gören SK Hynix yüzde 10, Samsung ise yüzde 6’ya yakın değer kazandı. Bu yükselişte, OpenAI’nin Advanced Micro Devices (AMD)’de yüzde 10 hisse alabileceğine dair haberler etkili oldu.

AMD hisseleri bu hafta yüzde 40'ın üzerinde yükselirken, bu gelişmelerin Koreli üreticilere de olumlu yansıdığı görülüyor. Ayrıca, Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın artan talebe vurgu yapması ve Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI’ye yatırım yaptıklarını açıklaması da sektöre yönelik iyimserliği destekledi.

ABD vadelilerinde bu sabah sınırlı pozitif seyir izleniyor. Bugün ABD’de FED üyelerinin konuşmaları ve Michigan Üniversitesinin Ekim ayına ilişkin öncü enflasyon beklentileri verileri takip edilecek.

Gelecek gündemde neler var? ABD’de gelecek hafta Pazartesi günü Eylül ayına ilişkin CB İstihdam trend endeksinin açıklanmasının dışında, hükümetin kapalı olmasının etkisiyle veri gündeminin sakin seyretmesi bekleniyor. CB istihdam trend endeksi Ağustos ayında 106,41 olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan, Dünya Bankası Grubu (WBG) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından her yıl düzenlenen Yıllık Toplantılar, bu yıl 13-18 Ekim tarihleri arasında Washington, D.C.’de bulunan IMF ve Dünya Bankası genel merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Küresel ekonomik görünümün değerlendirildiği, makroekonomik politikaların ele alındığı ve kalkınmaya yönelik stratejilerin tartışıldığı bu yüksek düzeyli uluslararası etkinliğe; üye ülkelerin ekonomi ve maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve medya mensuplarının katılımı bekleniyor.

Toplantılarda küresel ekonomi, finansal istikrar, sürdürülebilir kalkınma politikaları ve IMF ile Dünya Bankası’nın stratejik yönelimi gibi başlıca konuların gündeme gelmesi öngörülüyor.”